Consultoria de Investimentos

Transforme Seus Sonhos em Realidade Financeira! 🚀 Cada investidor é único, e sua estratégia deve ser também. Desenvolvemos projetos personalizados, alinhados aos seus objetivos financeiros e tolerância ao risco.

Invista com os melhores!

A Portfel Consultoria, além de ser a Consultoria que mais cresce no brasil, foi reconhecida com o prêmio Top3 Ranking de Wealth Services 2022/2023 – Um evento Expert promovido pela XP Investimentos.

Obtenha os
melhores resultados possíveis

Segundo uma pesquisa do Royal Bank of Canada, em um período de 15 anos, investidores que trabalham com um consultor de investimentos tem quase quatro vezes mais ganhos em comparação com os investidores que não operam com ajuda desse profissional.

Livre de conflito de interesses.

Nosso modelo de remuneração é feito de forma transparente. Na largada, combinamos uma taxa anual que será cobrada sob o patrimônio. E como nossa renda só aumenta se o seu patrimônio aumentar, o nosso maior objetivo é multiplicá-lo.

O que nós te oferecemos?

Investimentos no Exterior

Com uma equipe diversificada, monitoramos não apenas as flutuações locais, mas também as oportunidades internacionais. Isso permite que você se beneficie de oportunidades globais sem comprometer a atenção ao cenário local.

Montagem de carteira profissional

Cada cliente é único, e para isso nós trabalhamos incansavelmente para criar um portfólio personalizado que atenda às suas metas específicas.

Seu sucesso é a nossa prioridade.

Educação
Contínua

Não apenas administramos seus investimentos, mas também compartilhamos nosso conhecimento. Mantemos você informado sobre as estratégias adotadas, proporcionando uma compreensão mais profunda do processo de investimento.

Monitoramento
Constante

O sucesso não é estático. Monitoramos continuamente seu portfólio, ajustando estratégias conforme necessário.

Sua tranquilidade é nossa prioridade.

Confie em nossa equipe para guiar você em cada passo do caminho. Juntos, vamos construir um futuro financeiro sólido e impactante! 💰✨

Conheça as Etapas da Consultoria de Investimentos

Análise do Perfil de Investidor<span data-metadata="">

Primeiro, te farei algumas perguntas para descobrir o seu Perfil de Investidor, entender qual a sua tolerância ao risco e definir quais são as suas características, assim, iniciamos o projeto. Temos modelos desde Ultra Conservador até Extremamente Agressivo.

Definindo
o Objetivo

Nesta etapa definimos todos os objetivos do investidor

Curto prazo — (ex: Fazer uma viagem fim de ano)

Médio prazo — (ex: Trocar de carro daqui 4 anos)

Longo prazo — (ex: Planejamento de aposentadoria)

Colocando as Mãos na Massa

Após definirmos todos os objetivos, começamos a montagem da carteira e é feito as melhores alocações, para alcançar todos os objetivos da forma mais segura.

Monitoramento Contínuo

Monitorar regularmente a carteira do cliente é crucial para otimizar investimentos, adaptar estratégias às mudanças de mercado e garantir alinhamento contínuo com metas financeiras, maximizando retornos e minimizando riscos

Consultoria de Investimentos

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